Wie man Formulare in SharePoint erstellt: Ein umfassender Leitfaden

Planung von Formularen in SharePoint

Für die Planung von Formularen in SharePoint sind die richtige Formularart, das Verständnis für Formularbedürfnisse und das Skizzieren des Formularinhalts ausschlaggebend. Mit der richtigen Formularart können Sie sicherstellen, dass die Formularfunktionen für Ihre Anforderungen optimal optimiert sind. Das Verständnis für Formularbedürfnisse hilft Ihnen dabei, unnötige Informationen zu filtern und ein klares Verständnis für Ihre SharePoint-Formularziele zu bekommen. Das Skizzieren des Formularinhalts gibt Ihnen eine klare Anleitung, welche Informationen hinzugefügt werden sollen.

Wahl der richtigen Formularart

Die Auswahl des richtigen Formulars für SharePoint ist wesentlich. Hier sind sechs Punkte, die Ihnen helfen, das Richtige zu wählen:

• Geschäftsanforderungen klären
• Benutzerverhalten analysieren
• Datensatzanforderungen prüfen
• Prozessabläufe verstehen
• Sicherheits- und Zugriffsberechtigungen beurteilen
• Zukünftige Skalierbarkeitsziele betrachten

SharePoint bietet viele Formulare wie Umfragen, benutzerdefinierte Listen, Quiz und Einreichungsformulare an. Laut der offiziellen Microsoft-Website sparen Unternehmen durch den Einsatz von elektronischen Formularen wöchentlich 3,5 Stunden im Vergleich zu Papierformularen.

Formularbedürfnisse verstehen

Bei der Erstellung von Formularen in SharePoint ist es wichtig, die Benutzeranforderungen zu verstehen. Dies kann Ihnen dabei helfen, ein intuitives und effektives Formular zu erstellen, das ihren Arbeitsablauf optimiert. Diese Informationen bestimmen Designentscheidungen wie Felder, Formatierung und Validierung. Ein vollständiges Verständnis der Benutzerbedürfnisse garantiert, dass das Formular den Erwartungen entspricht und gut funktioniert.

Formularinhalt skizzieren

Bei der Erstellung von Formularen in SharePoint ist es wichtig, den Inhalt zu skizzieren. Überlegen Sie, welche Felder Sie benötigen, wo sie hingehören und was passiert, wenn das Formular abgeschickt wird. Vergessen Sie nicht, Validierungskontrollen hinzuzufügen.

Erstellen von benutzerdefinierten Listen in SharePoint

Um benutzerdefinierte Listen in SharePoint für eine effiziente Datenverwaltung zu erstellen, müssen Sie den Prozess der Listenerstellung zusammen mit einigen wichtigen Unterabschnitten – das Festlegen von Listenfeld-Eigenschaften und das Konfigurieren von Listeneinstellungen – verstehen.

Verstehen des Listenerstellungsprozesses

Listen sind in SharePoint entscheidend. Sie erleichtern das Sammeln, Speichern und Teilen von Informationen. Es ist wichtig zu verstehen, wie man eine Liste erstellt, um SharePoint effektiv nutzen zu können.

Einstellen von Listenfeld-Eigenschaften

Wählen Sie den richtigen Feldtyp! Die Optionen reichen von Einzeiligen oder Mehrzeiligen Texten, Auswahl, Datum und Uhrzeit, Ja/Nein, Verweis zu einer anderen Liste und vieles mehr. Bilden Sie eine Namenskonvention für Anzeigenamen und interne Namen über die Listen hinweg. Jeder Feldtyp hat seine eigenen Eigenschaften, die berücksichtigt werden müssen.

Konfiguration der Listeneinstellungen

Bei der Konfiguration einer benutzerdefinierten Liste in SharePoint sind die Listeneinstellungen entscheidend für ein reibungsloses Erlebnis. Verändern Sie die allgemeinen Einstellungen für eine optimale Sicherstellung der Ansichtsauswahl und des Itemverhaltens. Ändern Sie schließlich die Berechtigungsebenen, um den ausgewählten Benutzern Zugriff zu gewähren.

Hinzufügen von Formularelementen

Um Formularelemente in SharePoint hinzuzufügen, müssen Sie die verschiedenen Formularsteuerungstypen kennen. Durch die Auswahl der passenden Formulare können Sie ein professionell aussehendes und funktionelles Formular erstellen. Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung des Aussehens des Formulars besteht darin, das Formular-Webpart hinzuzufügen. Sie können die Einstellungen des Formular-Webparts ändern, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Auswahl von Formularsteuerungstypen

Bei Webformularen ist die Auswahl des richtigen Steuerungstyps ein Muss. Radiobuttons eignen sich hervorragend für sich gegenseitig ausschließende Auswahlmöglichkeiten.

Hinzufügen eines Formular-Webparts

Öffnen Sie die Webseite in SharePoint Online, zu der Sie das Formular-Webpart hinzufügen möchten. Klicken Sie auf “Bearbeiten”, um fortzufahren. Klicken Sie oben auf “Einfügen”, gefolgt von “Webpart”.

Ändern der Formular-Webpart-Einstellungen

Das Ändern der Einstellungen eines Formular-Webparts ist entscheidend, wenn Sie eine SharePoint-Site konfigurieren. Befolgen Sie diese vier einfachen Schritte, um dies zu tun:

Anpassen von Formularstilen in SharePoint

Um die Formularstile in SharePoint mit Stilelementen, benutzerdefinierten kaskadierenden Stylesheets (CSS) und benutzerdefinierten Themen für Formulare anzupassen, ist die Lösung gefunden. Mit diesen Unterabschnitten können Sie das Aussehen von SharePoint-Formularen an Ihre Marken- und Stilpräferenzen anpassen.

Stilelemente für Formulare

Machen Sie Ihr Formular zu etwas Besonderem, indem Sie Textfarbe, Schriftgröße und Hintergrundfarbe anpassen. Sie können die Positionierung und den Abstand von Feldern mit CSS-Eigenschaften wie Padding und Margins steuern. Bilder und Symbole machen Ihr Formular optisch ansprechend. Erschaffen Sie ein Formular, das die Persönlichkeit Ihrer Marke wiederspiegelt.

Benutzerdefinierte kaskadierende Stylesheets (CSS) verwenden

Kaskadierende Stylesheets (CSS) können Ihr SharePoint-Formular individualisieren! Ändern Sie das Layout, die Schrift, die Farben und die Positionierung ohne HTML-Änderungen. Testen Sie Ihre CSS-Änderungen auf Funktionalität.

Erstellen von benutzerdefinierten Themen für Formulare

Durch das Erstellen von benutzerdefinierten Themen für SharePoint-Formulare können Benutzererfahrungen verbessert und an das Branding angepasst werden. CSS kann Formularstile schnell anpassen, und eingebaute Klassen erleichtern die Konsistenz über Formulare hinweg.

Formulare für Nutzer zugänglich machen

Um Ihre SharePoint-Formulare für alle Benutzer zugänglich zu machen, ist es wichtig, die Formularberechtigungen richtig einzustellen.

Setzen von Formularberechtigungen

Um sicherzustellen, dass Ihre Formulare für Benutzer zugänglich sind, müssen Sie die richtigen Formularberechtigungen setzen. Berechtigungen helfen, sensible Informationen zu schützen. Es ist wichtig zu bedenken, dass jeder anonyme Benutzer mit Zugriffsberechtigungen Formulardaten ändern kann.

Benutzerzugriff konfigurieren

Um den Benutzerzugriff für Ihre Formulare zu konfigurieren, tun Sie Folgendes:

Testen und Veröffentlichen von Formularen in SharePoint

Das Testen und Veröffentlichen von Formularen in SharePoint ist für die Benutzerzugänglichkeit unerlässlich. Hier ist ein Leitfaden:

Häufig gestellte Fragen

Q: Wie erstelle ich ein Formular in SharePoint?

A: Um ein Formular in SharePoint zu erstellen, navigieren Sie zu Ihrer Site und klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke. Klicken Sie dann auf “Eine App hinzufügen” und wählen Sie “Benutzerdefinierte Liste” oder “Benutzerdefinierte Bibliothek”.

Q: Was sind einige Best Practices für das Erstellen von Formularen in SharePoint?

A: Einige best Practices für das Erstellen von Formularen in SharePoint sind die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit des Formulars, das Vermeiden von zu vielen erforderlichen Feldern und die Verwendung von bedingter Formatierung zur Nutzerführung durch das Formular.

Q: Wie kann ich das Aussehen und die Anmutung meines SharePoint-Formulars anpassen?

A: Um das Aussehen und die Anmutung Ihres SharePoint-Formulars anzupassen, navigieren Sie zum “Formular-Webparts”-Bereich und klicken Sie auf “Standardbearbeitungsformular”. Klicken Sie dort auf “Datei bearbeiten”, um das Formular in SharePoint Designer zu öffnen.